viernes, 13 de mayo de 2016

TocumenS. A. coloca exitosamente bonos por US$ 575 millones en mercado nacional e internacional



TocumenS. A.  coloca exitosamente bonos por US$ 575  millones en mercado nacional e internacional

•        La operación fue realizada a través del banco administrador Citigroup Global Markets Inc. entidad que cuenta con un alto prestigio y reconocimiento en los mercados internacionales de capitales.
•        El Aeropuerto Internacional de Tocumen, conecta actualmente con 89 destinos de América y Europa, servidos a través de 24 aerolíneas de pasajeros.
•        Fitch Ratings y Standard &Poor´s ratifican el grado de inversión del aeropuerto.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen logró concluir  una exitosa operación de emisión de bonos de deuda por US$ 575 millones en el mercado extranjero, principalmente en Estados Unidos y Panamá, lo que constituye la más grande emisión de bonos de la historia de un aeropuerto internacional en América Latina.
Como resultado de esta emisión de bonos, los recursos obtenidos serán destinados a financiar principalmente, la conclusión y equipamiento del proyecto de expansión de la terminal dos (T2), obras de infraestructuras e inversiones operativas que se desarrollan actualmente en el principal aeropuerto de Panamá.
La transacción del total de los bonos generó una demanda con sobresuscripción múltiple donde participaron más de 50 inversionistas, lo que refleja el gran interés y confianza del mercado extranjero en Panamá.
La colocación de la deuda emitida por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuenta con la suscripción de Citigroup Global Markets y un vencimiento de 20 años, con fecha de vencimiento a mayo de 2036 y tasa del 5.62%.
Previo a la colocación de los bonos el equipo gerencial del Aeropuerto Internacional de Tocumen, realizó más de 40 presentaciones a inversionistas donde se explicó el proyecto de expansión T2 y los fundamentos macroeconómicos y perspectivas de desarrollo y crecimiento de Panamá.
Según el Gerente General del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Joseph Fidanque III, “Esta transacción constituye un paso importante para la empresa en aras de consolidar su posición financiera, manteniendo una estrategia de diversificación de las fuentes de financiamiento, aprovechando la coyuntura favorable que presentan los mercados de capitales, a través de la ampliación de la base de inversionistas y fortaleciendo el capital”.
Una vez lanzada la transacción el 4 de mayo, y previo al proceso de liquidación, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) colocó en su lista de sanciones al operador de tiendas Duty Free del aeropuerto; situación que dificultó preliminarmente el cierre de la operación en tiempo oportuno pero que responsablemente y de manera rápida, fue mitigada por la Gerencia de la empresa a través de llamadas con los inversionistas y presentación de planes de acción en el corto, mediano y largo plazo.
Posterior a un proceso de documentación del plan de mitigación de riesgos y tras valorar cuantitativamente que el impacto en los ingresos operativos de la terminal por lo que pasaría con el Grupo Wisa no representaba más de un 7% de los ingresos globales , Tocumen logró recuperar la confianza de sus inversionistas e hizo un nuevo anuncio de la transacción al mercado el 12 de mayo; recibiendo respuestas muy positivas de los inversores locales e internacionales y evidenciándose así el fuerte apetito y atracción en los mercados de capitales por los títulos valores de la terminal aérea que busca posicionarse como el Hub de las Américas.
"El éxito de la operación y el interés de los inversionistas del mercado extranjero por los bonos del Aeropuerto Internacional de Tocumen evidencian la credibilidad y la confianza de la que goza Panamá, basado en la visión favorable que proyecta  esta terminal producto de su eficiencia operativa, de la transparencia en sus actuaciones y sus buenas prácticas para responder a las obligaciones adquiridas”, puntualizó Fidanque III.

En 2017, Panamá pondrá en operaciones, a un costo aproximado de $800 millones, la nueva T2, que constituye la obra cumbre dentro del plan de modernización desarrollado por el aeropuerto Internacional de Tocumen.
La T2, que cuenta con un 54% de avance, será una terminal de 75,000 metros cuadrados con los que Tocumen llegará a un espacio operativo total de 148,000 metros cuadrados, 8 posiciones remotas, 54 puertas de embarque y desembarque para la movilización de más de 20 millones de pasajeros anuales y 9,000 metros cuadrados para espacios de uso comercial y tiendas duty free, entre otras facilidades.
Con esta transacción el Aeropuerto Internacional de Tocumen califica para el EMBI (EmergingMarkets Bonds Index o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes) es el principal indicador de riesgo país y está calculado por JP Morgan Chase. 

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