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La operación fue realizada a través del banco administrador Citigroup Global
Markets Inc. entidad que cuenta con un alto prestigio y reconocimiento en los
mercados internacionales de capitales.
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El Aeropuerto Internacional de Tocumen, conecta actualmente con 89 destinos de
América y Europa, servidos a través de 24 aerolíneas de pasajeros.
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Fitch Ratings y Standard &Poor´s ratifican el grado de inversión del
aeropuerto.
El
Aeropuerto Internacional de Tocumen logró concluir una exitosa operación
de emisión de bonos de deuda por US$ 575 millones en el mercado extranjero,
principalmente en Estados Unidos y Panamá, lo que constituye la más grande
emisión de bonos de la historia de un aeropuerto internacional en América
Latina.
Como
resultado de esta emisión de bonos, los recursos obtenidos serán destinados a
financiar principalmente, la conclusión y equipamiento del proyecto de
expansión de la terminal dos (T2), obras de infraestructuras e inversiones
operativas que se desarrollan actualmente en el principal aeropuerto de Panamá.
La
transacción del total de los bonos generó una demanda con sobresuscripción
múltiple donde participaron más de 50 inversionistas, lo que refleja el gran
interés y confianza del mercado extranjero en Panamá.
La
colocación de la deuda emitida por el Aeropuerto Internacional de Tocumen,
cuenta con la suscripción de Citigroup Global Markets y un vencimiento de 20
años, con fecha de vencimiento a mayo de 2036 y tasa del 5.62%.
Previo
a la colocación de los bonos el equipo gerencial del Aeropuerto Internacional
de Tocumen, realizó más de 40 presentaciones a inversionistas donde se explicó
el proyecto de expansión T2 y los fundamentos macroeconómicos y perspectivas de
desarrollo y crecimiento de Panamá.
Según
el Gerente General del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Joseph Fidanque
III, “Esta transacción constituye un paso importante para la empresa en aras de
consolidar su posición financiera, manteniendo una estrategia de
diversificación de las fuentes de financiamiento, aprovechando la coyuntura
favorable que presentan los mercados de capitales, a través de la ampliación de
la base de inversionistas y fortaleciendo el capital”.
Una
vez lanzada la transacción el 4 de mayo, y previo al proceso de liquidación, la
Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos
(OFAC, por sus siglas en inglés) colocó en su lista de sanciones al operador de
tiendas Duty Free del aeropuerto; situación que dificultó preliminarmente el
cierre de la operación en tiempo oportuno pero que responsablemente y de manera
rápida, fue mitigada por la Gerencia de la empresa a través de llamadas con los
inversionistas y presentación de planes de acción en el corto, mediano y largo
plazo.
Posterior
a un proceso de documentación del plan de mitigación de riesgos y tras valorar
cuantitativamente que el impacto en los ingresos operativos de la terminal por
lo que pasaría con el Grupo Wisa no representaba más de un 7% de los ingresos
globales , Tocumen logró recuperar la confianza de sus inversionistas e hizo un
nuevo anuncio de la transacción al mercado el 12 de mayo; recibiendo respuestas
muy positivas de los inversores locales e internacionales y evidenciándose así
el fuerte apetito y atracción en los mercados de capitales por los títulos
valores de la terminal aérea que busca posicionarse como el Hub de las
Américas.
"El
éxito de la operación y el interés de los inversionistas del mercado extranjero
por los bonos del Aeropuerto Internacional de Tocumen evidencian la
credibilidad y la confianza de la que goza Panamá, basado en la visión
favorable que proyecta esta terminal producto de su eficiencia operativa,
de la transparencia en sus actuaciones y sus buenas prácticas para responder a
las obligaciones adquiridas”, puntualizó Fidanque III.
En
2017, Panamá pondrá en operaciones, a un costo aproximado de $800 millones, la
nueva T2, que constituye la obra cumbre dentro del plan de modernización
desarrollado por el aeropuerto Internacional de Tocumen.
La T2,
que cuenta con un 54% de avance, será una terminal de 75,000 metros cuadrados
con los que Tocumen llegará a un espacio operativo total de 148,000 metros
cuadrados, 8 posiciones remotas, 54 puertas de embarque y desembarque para la
movilización de más de 20 millones de pasajeros anuales y 9,000 metros
cuadrados para espacios de uso comercial y tiendas duty free, entre otras
facilidades.
Con
esta transacción el Aeropuerto Internacional de Tocumen califica para el EMBI
(EmergingMarkets Bonds Index o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes) es el
principal indicador de riesgo país y está calculado por JP Morgan Chase.
